(1)系统管理 

    包含模块：操作员管理，部门管理、角色管理、权限分配、角色分配。 
    描述：基于角色访问控制(Role—Based Access Control，RBAC),可以大大简化系统平台的权限管理工作。权限的分配工作将直接针对角色进行，组织结构这样的功能也将在平台里消失，由此带来的效果更为明显的是可以提高各个业务模块列表的响应速度。

   (2)票证管理 

    包含模块：入库管理、分配管理、消领管理、缴销管理、报损管理、作废管理、现存量管理、领用现存量管理。 
    描述：对发票和协议书的入库，领用，退库，消领，报损，缴销和作废进行有效的管理和信息查询。由具有票（协议书）管员角色权限的操作员进行发票和协议书的入库工作，其它普通角色权限操作员根据自己的需要进行领用，最后由具有票（协议书）管员角色权限的操作员对这些领用的发票或协议书进行审核、作废、缴销等关键操作。本模块将采用库存管理系统的设计思想来开发，遵循通用，易用的操作原则，因此将发票和协议书的管理统一起来，形成一体化管理维护，这样可以扩展以后业务发展的需要，供用户任意的添加业务内容，所以在扩展性和可维护性方面大大增强。

   (3)业务综合管理 

    包含模块：发票管理、协议管理、申请书管理、收费管理、控制管理。描述:
    a.合并业务管理、收费管理、业务实施模块，重新命名为：综合业务管理。 
    b.实现电脑联机协议与发票打印功能。 
    c.增加财务收费确认控制流程，使得业务收费控制更加清晰与有据可查。 
    d.所有申请书的管理都纳入此模块，可以大大提升用户的申请效率，申请流程重新构造，力求简洁而不失功能性。

 
（图1）协议管理流程图

 
（图2）协议作废流程图

 
（图3）发票管理流程图

 

 
（图4）发票作废流程图

   (4)薪酬考核 

    考核分配、考核清单。 
    项目成员分配比例，结合人事管理。 
    个人收入汇总。

   (5)客户管理（CRM） 

    包含模块：基本信息、历史业务、客户变更、客户回访。 
    描述：客户资料库包含客户相关的各种基本信息、历史业务信息。事务所领导可迅速查看给客户做过的所有业务的具体情况：包括每年度的收费、代理内容、执行情况详情。可派专人定期对客户资料库进行分析，深度挖掘出老客户的业务需求。可对客户拓展、客户联系活动、客户咨询投诉、客户回访进行有效管理：包含各种与客户的联系记录（邮寄税务、会计资讯、传真宣传资料、拜访谈话纪录、客户需求、资信情况等），事务所领导可加强对客户联系、客户拓展的监控，确保客户关系的良好发展。  强大的权限控制功能，能够有效控制查看客户资料的人员范围。 
    操作人员（业务人员）进入系统后系统将显示自身的客户记录信息；根据系统设定的角色来显示相关角色可以查阅的客户记录，这些都将决定本模块的数据权限。举例：角色：综合部主管（ZHMaster），其可查看自身及其下的所有人员的客户记录（该角色人员对应的所属部门以下的所有人员）。 
    项目组成员可以查看本项目组的所有客户信息。具体项目组管理参见《业务管理》模块。

   (6)审计报告 

（图5）审计报告业务流程图

   (7)税收政策搜索 

    税收征管、政策形势变化大，每年都有许多的税收文件发布更改，业务人员平时工作压力就大，很难跟紧税收政策的变化。系统提供了目前执行的6000余条具体税收政策文件，任意所需，简单条件，轻松模糊查找。（查询条件：文号、税种、行业、关键字） 
    管理员通过本系统可以自动下载最新的税务政策文件，与国家税务部门的数据文件保持紧密同步。

   (8)领导查询 

    独创的分析技术，提供给领导层的全方位、多角度、多层次的综合分析功能，经过整个业务管理和审批流程后，系统自动生成相关的分析数据。主要包括：代理企业信息查询统计、代理收费情况查询统计、业务实施情况查询统计、审计报告查询统计等等。 
    各项目小组业务分布情况、各业务作业进度。查询某客户做过的所有项目的具体情况：包括每年度的收费、发票开具、业务提成情况，该客户每一业务的具体情况等。

   (9)待办事宜与系统消息 

    提供综合待办事宜。对即将到期的协议自动登录提醒。告之某某客户某某协议某某代理项目即将协议到期。对登录当月还未收费的协议提醒，告之某某客户某某协议某代理项目费用未收取而无法进行业务实施。

   (10)系统配置与基础分类管理 

    包含模块：基础数据信息配置、全局基础设置。 
    描述： 
    a.为简化系统应用与配置的方便性将系统中所有基础数据信息纳入到一个统一的表格进行管理。 
    b.其中包含：系统安全管理、票证管理、综合业务管理、客户管理、薪酬考核、人事管理等模块的基础信息。 
    c.对系统全局性的内容进行设置，增加系统的可维护性。

   (11)人事管理 

    包含模块：薪酬考核指标与基数管理、奖惩情况、培训情况、离职辞退、人员变动、个人登记、申请登记。 
    描述：事务所工作人员档案，辞退人员档案，生日提醒，个人发展规划，考试情况记录，休假情况记录，考勤记录，各种保险记录。 
    详细的人员档案库，可通过“综合业务管理”功能模块相关的工作记录、业务评语情况、以及该员工全年的有效工时，可较客观地反映出一个员工的业务水平。

   (12)固定资产管理 

    卡片输入，固定资产登记，折旧清单。 
    卡片管理、资产详情、附属设备、维修记录、还借记录、变动单管理、导出excel。

   (13)办公用品管理 

    办公用品入库、办公用品领用、现存库存情况。

   (14)日志管理 

    权限管理、每个工作日志记录、统计查询

   (15)通讯录管理 

    通讯录分类管理、数据权限管理、内容个性管理、办公协同管理